【一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会】「コミッション“ゼロ” 時代におけるアドバイザーの『付加価値』とは」を全体テーマに「第4回 FAカンファレンス」開催！ - グッドウェイ：金融・IT業界・フィンテック情報ポータルサイト（GoodWay Fintech）

2023/12/12	【一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会】「コミッション“ゼロ” 時代におけるアドバイザーの『付加価値』とは」を全体テーマに「第4回 FAカンファレンス」開催！	\| by:ウェブ管理者

　2023年12月1日（金）、一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会は、全国のファイナンシャル・アドバイザー（金融商品仲介業者）を対象とした「第4回 FAカンファレンス」を野村コンファレンスプラザ日本橋で開催した。カンファレンスの模様はオンラインにより、LIVEでの配信もされた。

　今回は「コミッション“ゼロ” 時代におけるアドバイザーの『付加価値』とは」を全体テーマに、行政、金融経営戦略・実務の研究者などによる様々な内容の講演が行われ、展示会場には協賛した法人賛助会員のブース出展も行われた。

開会挨拶

　開会冒頭、中桐啓貴氏（ファイナンシャル・アドバイザー協会理事長、GAIA 代表取締役社長兼 CEO）は、協会の活動状況と現状を共有後、海外を例に挙げ、ゴールベースプランについて解説をし、本日のプログラム内容を述べ、開会挨拶とした。なお、この日の進行は石川裕次郎氏（ファイナンシャルスタンダードファイナンシャルアドバイザー）が務めた。

基調講演	「成長と資産所得の好循環・資産運用立国の実現に向けて」

　基調講演で齊藤将彦氏（金融庁企画市場局市場課長）は、我が国の家計金融資産の現状、資産所得倍増プランについて解説した。資産運用立国の実現に向けてどのような状況にあるかを資産運用業高度化プログレスレポート2023を用いながら説明し、金融事業者に取組んで欲しい内容について述べた。

基調講演	「保険系アドバイザーにも右肩上がりの事業成長をもたらす「ゴールベース資産管理」」

　講演で吉永高士氏（NRIアメリカ金融・IT研究部門長）は、「ゴールベース資産管理」の浸透(「保険系」含む)の概観、「保険系」ならではの収益・事業特性と留意点について、図表を交えながら解説した。まとめとして⽇本への⽰唆と応⽤機会の考察を自身の見解を交えながら講演を行った。

パネルディスカッション

「IFAによる保険販売と保険代理店兼営IFAによる投資商品販売のシナジー」

　＜パネリスト＞

　川村忠氏（クレストコンサルティング代表取締役（MDRT代理店分会成績資格終身会員））
　伊月貴博氏（フィナンシャルリンクサービス代表取締役（MDRT 代理店分会成績資格終身会員））
　中桐啓貴氏（GAIA 代表取締役社長）
　可児康充氏（エフピーサポート取締役）

　＜モデレーター＞
　吉永高士氏（NRIアメリカ金融・IT研究部門長）

　乗合い保険代理店とIFAの兼営モデルにおける保険と投資のシナジーや意義、方法などを趣旨に保険の顧客に対する投資商品の提案プロセスについて、保険募集人における投資商品販売研修、投資アドバイザーに対する保険販売研修について、営業員に対する事務サポート態勢を各社の実例を共有した。

特別講演	「働きがいは、手づくりできる「だから僕たちは、組織を変えていける」著者セミナー　〜やる気に満ちた「やさしいチーム」のつくりかた〜」

　特別講演で斉藤徹氏（ビジネスブレークスルー大学経営学部教授）は、「働きがいは、手づくりできる」と題して講演を行った。講演では、お金と仕事の捉え方、考え方によって働きがいを見つけ、感じることが重要とし、そのような社員が多い企業は未来も明るいのではないかとした。

座談会	「～改めて今ファイナンシャルアドバイザーに求められていること～」

　＜パネリスト＞

　堀江智生氏（Japan Asset Management 代表取締役社長）
　岩川昌樹氏（FPブレーン代表取締役）
　田中唯氏（財コンサルティング代表取締役社長）

　＜モデレーター＞
　福田猛氏（ファイナンシャルスタンダード代表取締役）

　ファイナンシャルアドバイザーを抱え事業を展開している会社の代表であるパネリストより、これまでの成功事例や失敗事例などを交えながらこれまでの各社の考え方や取組みが語られた。

その後、現在認識している課題などについて述べられ、課題解決や未来に向けた取組みについてそれぞれ私見を交え、発表された。

パネルディスカッション

「現役ファンドマネージャーが語る日本の未来」

　＜パネリスト＞

　部奈和洋氏（三井住友DSアセットマネジメント運用部バリュー+αグループシニアファンドマネージャー）
　岩谷渉平氏（アセットマネジメントOne 運用本部株式運用グループ国内株式担当ファンドマネージャー）
　蛭川晃氏（ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント日本株式ポートフォリオ・マネジャー）

　＜モデレーター＞
　中城和仁氏（GAIA アナリスト兼ポートフォリオ・マネージャー）

　パネリスト、モデレーターから簡単な自己紹介を行った。

　その後、各ファンドマネージャーからデータや事例を用いながら、運用への考え方や取組み方について述べれらた。

ブース出展会場

　展示会場では法人賛助会員のブースが立ち並び、来場者との交流が行われた。

懇親会

　全講演が終了後、可児氏の挨拶の後、懇親会がスタート。多くの来場者が参加して閉会まで歓談が続いた。

　一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会のHP（パブリックサイト）では開催終了後、一部の講演については収録映像がオンデマンドで配信されるとのこと。当日の講演を見逃された方でご興味のある方はぜひチェックいただきたい。

（取材、記事、編集・制作： GoodWayメディアプロモーション事業部　＠株式会社グッドウェイ）

10:54 | 取材：金融・IT業界向け

< 前の記事へ次の記事へ >一覧へ戻る