【一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会】真にお客様の側に立ちアドバイスを行なうために、「第1回 FAカンファレンス」開催！ - グッドウェイ：金融・IT業界・フィンテック情報ポータルサイト（GoodWay Fintech）

2020/12/22	【一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会】真にお客様の側に立ちアドバイスを行なうために、「第1回 FAカンファレンス」開催！	\| by:ウェブ管理者

　2020年12月16日（水）、一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会は、全国のファイナンシャル・アドバイザー（金融商品仲介業者）を対象とした「第1回 FAカンファレンス」をオンラインで開催した。

　コロナ禍により対面営業が難しくなる中、如何に顧客に対してタイムリーで的確なアドバイスを提供していくのか。この日のカンファレンスでは金融庁や業界有識者、協会会員がファイナンシャル・アドバイザーにおけるコロナ下のビジネス戦略やお客様本位の業務運営の浸透・定着等について貴重な情報を共有した。

　冒頭挨拶は、中桐啓貴氏（ファイナンシャル・アドバイザー協会理事長、GAIA 代表取締役社長兼 CEO）より、協会設立の背景、組織体制、活動内容など、協会の概要や取り組みを改めて紹介した後、当日のプログラムについて解説。最後に、協会が制作した一般投資家および金融商品仲介業者向けの協会紹介アニメ動画（2本）も紹介して挨拶とした。

【基調講演】「金融庁の取組～貯蓄から資産形成へ～」では、油布志行氏（金融庁企画市場局審議官）が、資産形成を取り巻く環境の概観を説明後、2020年8月に公表された金融審議会市場WG報告書の内容の概要、および顧客本位の取り組みの見える化や実態把握といった課題、そしてそれらを踏まえて商品の販売にあたって取り組んで欲しい内容について説明を行った。

【講演①】「ゴールベース資産管理による「貯蓄から資産形成」と「営業員の幸福」の実現」では、吉永高士氏（NRIアメリカ金融・IT研究部門長）が、米国の対面投資商品販売ビジネス成功の背景としての「ゴールベース資産管理」アプローチについて詳しく解説した。

【講演➁】「いま、IFAに求められるものは何か」では、浪川攻氏（金融ジャーナリスト）が、近著『証券会社がなくなる日』の概要を簡単に語った後、世の中の業種の中で変化率の低いのが銀行・証券・メディアだが、数年の内に証券業界を取り巻く環境は大きく変わる可能性があり、IFAの競争環境もシビアになってくるだろうとの見通しを述べた。その上で、IFAは社会的に求められる職業だと認識した上で、常に進化するプロフェッショナルとして、信頼性があり競争に打ち勝つ能力と資産拡大に寄与する力を持つアドバイザーを目指すことで、世の中に貢献してくれることを願っていると講演で語った。

【パネルディスカッション①】「委託証券会社から見たファイナンシャル・アドバイザーの現状と課題」

　≪パネリスト≫

　　北原伸一郎氏（藍澤證券ソリューション第二部長）
　　牛山史朗氏（ウェルスナビ執行役員リサーチ＆クオンツグループ）
　　東谷俊幸氏（エース証券 IFAビジネス本部副本部長）
　　金井昌樹氏（SBI証券執行役員 IFAビジネス部管掌）
　　今頭育仁氏（東海東京証券執行役員 IFAカンパニー長）
　　竹本昭生氏（PWM日本証券商品統括部長）
　　大嶋広康氏（楽天証券常務執行役員）

　≪モデレーター≫
　　水野清司氏（ファイナンシャル・アドバイザー協会事務局長）

　パネルでは委託証券会社がコロナ禍において、所属IFAのビジネス拡大に向けてどのように取り組んでいるか、所属IFAの「顧客本位の業務運営」の浸透・定着のための課題・方策などについて活発な意見交換が行われた。

【パネルディスカッション②】「コロナ禍におけるアドバイス・ビジネス戦略（お客様本位であるためには）」

　≪パネリスト≫
　　中桐啓貴氏（GAIA 代表取締役社長）
　　太田智彦氏（SBIマネープラザ代表取締役執行役員社長）
　　福田猛氏（ファイナンシャルスタンダード代表取締役）
　　尾口紘一氏（Fan 代表取締役）

　≪モデレーター≫
　　水野清司氏（ファイナンシャル・アドバイザー協会事務局長）

　パネルではコロナ禍における資産残高や口座数推移、対面・非対面営業への取組み状況、テレワーク化などの他、金融仲介取引業の近未来像やあるべき姿などについてディスカッションが行われた。

　閉会挨拶は、水野清司氏（ファイナンシャル・アドバイザー協会事務局長）より、丁重にカンファレンス参加（視聴）への御礼を述べた後、コロナの感染状況を見つつ、新年1月以降、活動を地方に拡げて各地の金融商品仲介業者と積極的にコンタクトを取り意見交換を行っていきたいとし、「第1回 FAカンファレンス」を締めくくった。

　ネット取引が主流の今でも、対面による親身な相談相手を求めるニーズは多く存在し、また地方でIFAビジネスを軌道に乗せる業者も増えつつある中、ファイナンシャル・アドバイザー協会の地方に対する今後のアプローチや取り組みが注目される。

（取材、記事、編集・制作： GoodWayメディアプロモーション事業部　＠株式会社グッドウェイ）

13:22 | 取材：金融・IT業界向け

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