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2024/12/13new

【一般社団法人 日本金融商品仲介業協会】「開花期を迎えようとしているIFA業界」を全体テーマに「第5回 FAカンファレンス」を開催!

| by:ウェブ管理者



 2024年11月29日(金)、一般社団法人 日本金融商品仲介業協会旧ファイナンシャル・アドバイザー協会、開催協力:MDRT代理店分会は全国のファイナンシャル・アドバイザー(金融商品仲介業者)を対象とした「第5回 FAカンファレンス」を日比谷国際ビル コンファレンススクエアで開催。カンファレンスの模様はオンラインでLIVE配信も行われた。



 
第5回目となる本カンファレンスでは、「開花期を迎えようとしているIFA業界」を全体テーマに、リアル会場で金融庁、運用会社や情報ベンダーによる講演、IFAによる座談会などが行われたほか、講演前にはサブ会場で協会賛助会員である運用会社や情報ベンダーによるブース出展およびランチョンセミナーも実施された。

リアル会場 
主催者挨拶 


 開会冒頭の挨拶に立った中桐 啓貴氏(日本金融商品仲介業協会 理事長、GAIA 代表取締役社長 兼 CEO)は、協会概要の最新状況を説明した後、会員アンケート結果のサマリーや活動の一部を参加者に共有。最後には新たに採用した協会マスコットキャラクター「ふくのすけ」を紹介して開会の挨拶とした。なお、この日の進行は石川 裕次郎氏(ファイナンシャルスタンダード ファイナンシャルアドバイザー)が務めた。

基調講演
「資産運用立国に向けた取組み及び金融商品取引法等の改正について」


 基調講演で齊藤 将彦氏(金融庁 企画市場局 市場課長)は、同庁が進めてきた金融審議会市場制度ワーキング・グループ「顧客本位タスクフォース 中間報告」(2022年12月)での提言や「資産運用立国実現プラン」(2023年12月)を踏まえ、顧客本位の業務運営の確保に向けた法整備等、資産運用立国の実現に向けた様々な取組や今後について講演した。

特別講演
「おひとり様増加で注目を集める「遺贈寄付」、自分らしい最後のお金の使い方を提案するために知っておきたい3つの誤解」


 三浦 美樹氏(一般社団法人 日本承継寄付協会 代表理事)は、遺言等によってNPOや自治体、大学等に寄付する「遺贈寄付」への注目が高まっているとして、その背景・現状を振り返りながら、誤解されやすい3つのポイントや注意点、誰もが利用できる遺言書作成費用助成キャンペーンの詳細などを紹介した。

パネル①「ファイナンシャルプランニングツールの最前線」

<ファシリテーター>
日本金融商品仲介業協会 理事長、GAIA 代表取締役社長 兼 CEO)

<パネリスト>
北山 雅一氏(キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役社長)
チャン・ユーツン氏(モーニングスター・ジャパン 代表取締役社長)
山本 智太郎氏(QUICK 金融ソリューション事業本部 資産運用研究所 主席研究員)

 パネルでは最新のファイナンシャルプランニングツールの活用法とその進化を探りながら、ゴールベースアプローチによるパーソナライズされたアドバイスにはプランニングツールが必須だとして、その具体的な事例や効果、さらにはツール選定のポイントや将来の展望についても議論した。

パネル②「NISAを活用したポートフォリオ構築について」

<ファシリテーター>
吉田 篤氏(シグマ 代表取締役)

<パネリスト>
塚本 卓治氏(ピクテ・ジャパン エグゼクティブ・ディレクター 運用本部 投資戦略部長)
新村 光秀氏(フィデリティ投信 執行役員 戦略営業本部長)
川嶋 昭臣氏(野村アセットマネジメント 資産形成ソリューション部長)

 2024年よりの新しいNISAにより「貯蓄から資産形成」に拡がりがみられる一方、選択されている投資・運用商品や情報には偏りもあるのではとした上で、長期投資を成功させるためにはどのようなポートフォリオ構築がベターなのか、運用会社の視点で考え方や手法を議論した。

IFA座談会「日本におけるゴールベース資産管理の実践者に聞く」


<ファシリテーター>
吉永 高士氏(NRIアメリカ 金融・IT研究部門長、日本金融商品仲介業協会 理事

<パネリスト>
天田 達巳氏(GAIA  プライベートFP)
今井 茉耶⼦氏(Fan 東京本店 IFA)
杉浦 圭氏(エフピーサポート IFA事業部 営業部 営業責任者)

 顧客とその家族から切り出したゴールに紐づく分散投資資産の形成とともに、さまざまな金融・非金融ニーズもカバーしつつ伴走し続けるプロセスである「ゴールベース資産管理」について、座談会では「ゴールを聞くスキル」を発揮し活躍している日本のFAに日々の基本動作や顧客面談時に大切にしていること、さらなる飛躍への課題などについて語り合った。

サブ会場 出展とランチョンセミナー



 工藤 梢平氏(ピクテ・ジャパン プライベート・バンキング・アドバイザリー部 コンサルタント)
 秋原 理子氏(アセットマネジメントOne アシスタントマネジャー)
 高橋 祐規氏(モーニングスター・ジャパン 投資情報部 カスタマーサクセス・チーム・リーダー)
 中川 優斗氏(三菱UFJアセットマネジメント 投信営業第三部 ネット営業グループ マネジャー)
 方山 博晶氏(モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
 水野 美穂氏(QUICK 金融ソリューション事業本部)
 川嶋 昭臣氏(野村アセットマネジメント 資産形成ソリューション部長)

(取材、撮影、記事、編集・制作 :株式会社グッドウェイ@メディアプロモーション事業部 )




10:47 | 取材:金融・IT業界向け

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