金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【IT業界ニュース】 >> 記事詳細

2021/06/30

【MONO Investment】IFAの投資提案と業務効率化をサポートする業種特化型CRMツール"MONO Investment"は、個人投資家向けに資産見える化機能をリリース致しました

| by:ウェブ管理者
本機能の活用により、IFAと投資家とのコミュニケーションが今まで以上にスムーズになります

株式会社MONO Investment(本社:東京都品川区、代表取締役:中西諒、以下「当社」)は、当社が提供するIFA向けCRMツール"MONO Investment"(以下「本CRMツール」)において、IFAのお客様である個人投資家向けに、「資産見える化機能」の提供を開始しましたことをお知らせいたします。

本機能の活用によりIFAは、個人投資家と同じ情報を確認しながら、投資家に対してアドバイスを提供できるようになります。将来的には、チャット機能やマーケティングオートメーション(MA)機能等の開発を通じて、IFAと投資家間のコミュニケーションを、さらにスムーズに行えるような環境をご提供致します。

また、当社は「IT導入補助金2021」のIT導入支援事業者に採択され、同時に本CRMツールが、補助対象のITツールとして登録されました。これにより、本CRMツールの利用料金に関して、IT導入補助金の交付申請が可能となり、所定の審査に通過した場合、利用料金の2/3が補助されるようになります。

「資産見える化機能」が実現する利便性

■アセットタイプごとに分類された資産残高を確認しながら投資アドバイスができる
今まで、お客様の資産残高は、紙やエクセルで管理せざるを得ず、情報を取得・更新・整理するのに大きな手間や時間がかかっていました。また、IFAの手元にある情報と、投資家が認識している情報が異なることも多く、投資家とのコミュニケーションに齟齬が発生することもありました。

本ツールの導入によりIFAは、投資家の最新の資産残高を、アセットタイプごとに分類した状態でいつでもご確認いただけるようになります。また今回の機能リリースにより、個人投資家も同様の画面をご覧いただけるようになることから、投資家とIFAが同じ情報を確認しながら、投資家に対してアドバイスを提供できるようになります。

将来的には、以下の機能をリリースすることで、IFAと投資家の間のコミュニケーションを、さらにスムーズに行えるような環境をご提供するように致します。

■投資家とのコミュニケーションコストの軽減
本CRMツール上で、投資家とのチャット機能を実装します。これにより、投資家とのコミュニケーションを今まで以上に取りやすくなります。加えて、電話録音機能や電話内容の自動文字起こし機能を実装することにより、コミュニケーション内容を自動的に記録できます。

■MA(マーケティングオートメーション)機能
特定の条件を満たす複数の投資家に対して、保有資産とマーケット状況を加味した上で必要な情報を展開し、フォローアップする機能を実装します。


原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000053542.html

15:02 | IT:一般
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.