最先端のテクノロジーにより世界水準の資産運用サービス「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供するウェルスナビ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：柴山 和久）は、株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：髙村正人）の口座を持つお客様（約367万口座、ネット証券No.1の口座数※）向けに2017年1月31日（火）から、新サービス「WealthNavi for SBI証券」を提供開始します。 ※2016年9月末日時点
SBI証券のお客様向けに提供される「WealthNavi for SBI証券」は、「WealthNavi」をSBI証券のお客様向けにカスタマイズしたロボアドバイザー・サービスです。具体的には、目標金額・リスク許容度の設定と入金を行うだけで、最適ポートフォリオの算出、NY証券取引所での上場投資信託（ETF）の取引、分配金の再投資、定期的なリバランス、税金最適化（特許取得済み。機能名「DeTAX」）を全自動で行います。また、リバランス機能付き自動積立サービスもご利用いただけます。
■手続きの簡素化、最低投資金額の引き下げにより気軽に利用可能に SBI証券口座の取引項目に新たに「ロボアドバイザー」が追加され、SBI証券に口座をお持ちのお客様は、「WealthNavi for SBI証券」の口座開設のお申込みを頂くだけで、所定の審査が完了し次第、即時に利用可能となります。その際に簡易書留の受け取りは必要なく、インターネット上の手続きだけでスムーズに利用開始できます。また、特定口座を選択すれば、税務申告の手続きも不要です。 「WealthNavi」では最低投資金額が100万円であり、投資経験者が利用者の9割を占めていますが、SBI証券口座でのサービスでは30万円からご利用頂けるため、投資初心者の方にもお気軽にご利用いただくことが可能となります。
