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2021/07/30

【MONO Investment】IFAの投資提案と業務効率化をサポートする"MONO Investment"、IT導入補助金(3次締切)に向けた申請サポートサービスを無料でご提供

| by:ウェブ管理者
株式会社MONO Investment(本社:東京都品川区、代表取締役:中西諒、以下「当社」)は、当社が提供するIFA向けCRMツール"MONO Investment"(以下「本CRMツール」)に関し、「IT導入補助金2021」の3次締切(締切日は9月中を予定)に向けて、補助金の申請を希望するIFAの皆様に対して、申請のサポートを無料で実施することをお知らせ致します。

IT導入補助金では、所定の審査に通過した場合、本CRMツールの利用に関する費用のの3分の2(最大450万円)が補助されます。IT導入支援事業者である当社が、申請・手続きについて全面的にサポート致します。お得に利用できるこの機会をぜひご活用ください。

IFA向けCRMツール"MONO Investment"について
本CRMツールの特徴は以下の通りです。

■IFAに特化したCRM×資産見える化機能を提供
複数の証券会社の金融商品を取り扱うといった、IFAの方に特有のご事情や業務の進め方を踏まえたCRM機能をご提供します。

紙やエクセル管理からの脱却により、業務効率化を実現すると共に、資産を見える化することでポートフォリオを意識した運用提案を簡単に実施できるようになります。

■IFA特有のバックオフィス事務をサポート
所属社員のコミッション管理など、IFA業界特有のバックオフィス事務をサポートする機能を提供しております。アナログで行っていた作業を自動化することで、作業時間を大幅に削減し、業務の効率化を実現できます。

■機能の詳細について
MONO Investmentの特徴や機能の詳細については、当社ホームページをご覧ください。

サービス紹介ページ
https://monoinv.com/


原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000053542.html

15:03 | IT:一般
 

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