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2021/03/04

【マネーフォワード】『マネーフォワード お金の相談』、FPに家計簿データを共有できる「家計簿連携機能」を提供開始

| by:ウェブ管理者
収支や資産状況のヒアリング時間を短縮し、お金の悩みやライフプランの相談に集中できる環境を構築

 株式会社マネーフォワード(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO: 辻庸介、以下「当社」)は、家計の無料相談サービス『マネーフォワード お金の相談』において、『マネーフォワード ME』のデータをファイナンシャルプランナー(以下、「FP」)に共有できる※1「家計簿連携機能」(以下、「本機能」)を提供開始しました。
 これにより、利用者は、自身の家計状況をFPに共有した上で相談できるため、収支や資産状況のヒアリング時間の短縮につながり、お金の悩みやライフプランの相談により集中することができます。
※1 相談予約フォームにて希望した方のみ

 『マネーフォワード お金の相談』は、自分の好きな時間や好きな場所※2で、FPに無料でお金の悩みを相談できるサービスです。家計改善や老後資金の準備など、一人では解決することが難しいお金の悩みをFPに無料で何度も相談でき、自身のライフプランに沿ったアドバイスを受けられます。今回、多くの利用者から「FPに『マネーフォワード ME』の情報を共有したい」というご要望をいただき、本機能を開発しました。

 利用者は、相談予約フォームの「マネーフォワード ME情報連携」欄にチェックした上でFPへの相談を予約すると、『マネーフォワード ME』の収支や資産データを、担当FPに自動で連携できます。利用者は、自身の家計状況をFPに共有した上で相談できるため、ヒアリング時間の短縮につながる上、より正確な収支や資産情報を伝えられることから、詳細にアドバイスを受けられます。FPは、利用者の家計状況を事前に把握した上で個別相談ができるため、お金の悩みや理想のライフプランのヒアリングに集中できます。

 今後も当社では、”お金の見える化”からさらに一歩進んだ、”お金の課題解決”を目指し、サービス開発や機能改善を進めてまいります。

原文はこちら
https://corp.moneyforward.com/news/release/service/20210304-mf-press2/

16:05 | IT:一般
 

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