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2021/10/07

【三菱UFJ国際投信】地域金融機関を通じたライフプランニングサービスの提供について

| by:ウェブ管理者
三菱 UFJ 国際投信株式会社(本社:東京都千代田区、取締役社長:横川 直、以下「三菱UFJ 国際投信」)と楽天証券株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:楠 雄治、以下「楽天証券」)は、業態の垣根を越えた取り組みとしてお客様のライフプランに沿った長期分散投資の推進に向け、三菱 UFJ 国際投信による資産配分の助言と楽天証券によるラップサービスのスキームを活用し、地域金融機関を通じて提供する新たなライフプランニングサービス「マネーの一任」(以下「本サービス」)を、2022 年 1 月より開始することをお知らせします。
本サービスは、お客様にとって身近で信頼できる地域金融機関が資産運用アドバイザーとなり、お客様のファイナンシャルゴールや人生設計を踏まえたマネープランの策定から、プランの実現に向けた資産運用の実行、管理、見直しを含むアフターフォローを提供するライフプランニングサービスです。地域金融機関の担当者が、お客様により質の高い提案ができるよう、地域金融機関へサポートを行います。
本サービスにおいて、三菱 UFJ 国際投信は、ラップ口座でお客様が選択する各運用コースの資産配分の助言を楽天証券に対して行うと共に、投資対象のインデックスファンドの設定・運用を行います。また、これまで多数の金融機関との間で培ってきたオンラインとオフラインを組み合わせた情報提供・営業支援のノウハウを活かし、地域金融機関に対し、お客様との継続的なコミュニケーションに役立つツール・支援メニューの提供を行ってまいります。
楽天証券はお客様との投資一任契約の締結および同契約に基づき、ファンドラップサービスの申込手続、運用を行うほか、ライフプラン策定支援プラットフォームを地域金融機関に提供します。
三菱 UFJ 国際投信と楽天証券は地域金融機関と協働し、本サービスを通じて地域金融機関の担当者とお客様が常時対話をしながら、お客様のライフプランに沿った資産運用をサポートしてまいります。
本サービスの詳細や参画の地域金融機関につきましては、別途、本サービス提供開始までにお知らせします。


原文はこちら
https://www.am.mufg.jp/text/release_211006.pdf

15:03 | 金融:証券
 

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