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2021/05/31

【MONO Investment】IFAのバックオフィスをサポートする新たな機能の提供を開始致しました!

| by:ウェブ管理者
株式会社MONO Investment(本社:東京都品川区、代表取締役:中西諒)は、IFAに特化したCRMツール"MONO Investment"(以下「本サービス」)の利用者に対して、バックオフィス業務を自動化する新たな機能の提供を開始しましたことをお知らせいたします。
所属社員の「コミッション・報酬の計算」、「所属料等の計算・請求書作成」、「支払通知書面の作成」など、IFA業界特有のバックオフィス事務を自動化する機能を提供することで、IFAの皆様の業務効率化をサポート致します。

IFA特化型CRMツール"MONO Investment"の特徴
本サービスの特徴は以下の通りです。

①IFAに特化したCRM×資産見える化機能を提供
複数の証券会社の金融商品を取り扱うといった、IFAの方に特有のご事情や業務の進め方を踏まえたCRM機能をご提供します。

紙やエクセル管理からの脱却により、業務効率化を実現すると共に、資産を見える化することでポートフォリオを意識した運用提案を簡単に実施できるようになります。

②IFA特有のバックオフィス事務をサポート
所属社員のコミッション管理など、IFA業界特有のバックオフィス事務をサポートする機能を提供しております。アナログで行っていた作業を自動化することで、作業時間を大幅に削減し、業務の効率化を実現できます

追加機能のご紹介
今回追加で提供を開始する機能は以下の通りです。今後もIFAの方々のニーズに応じて新機能を開発して参ります。

①所属社員ごとの報酬自動計算および報酬金額通知書面の作成
所属社員(業務委託社員を含む)ごとの報酬を自動で計算することができます。また所属社員へ報酬金額を通知する書面をワンクリックで作成できます。
通知書面のレイアウトや記載内容は、お客様のご要望に応じてカスタマイズ可能です


原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000053542.html

15:06 | IT:一般
 

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