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2017/09/29

【三井住友銀行】「つみたてNISA」の申込受付開始について

| by:ウェブ管理者
株式会社三井住友銀行(頭取 CEO:髙島 誠)は、「つみたてNISA」の申込受付を 2017年 10 月 2 日(月)より開始します。

「つみたてNISA」は、2018 年 1 月より開始される新たな少額投資非課税制度です。
年間 40 万円の非課税投資枠が最長 20 年間利用でき、「長期」「積立」「分散投資」により、少額からの資産形成を促進するものとして期待されています。
三井住友銀行は、2017 年 6 月 30 日に「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」を定め、多くのお客さまがお持ちの「資産を守りたい」というニーズや「これから資産を形成していきたい」というニーズに的確に対応することを主眼に置き、中長期分散投資を軸としたお客さま本位の運用提案を行っております。

「これから資産を形成していきたい」というニーズをお持ちのお客さまに的確に対応するため、従来より投資信託や外貨の自動積立の提案に注力し、具体的な取組状況と計数指標を公表しておりますが、「つみたてNISA」についても多くのお客さまの安定的な資産形成を支える制度として、積極的に取り組んでまいります。

「つみたてNISA」の対象商品につきましては、これまで資産運用を行ったことが無いお客さまでもご投資いただきやすい商品として、商品性や値動きが分かりやすいこと、分散投資をすることでリスクを抑えること等が重要と考え、以下の 3 ファンドを選んでご提供いたします。

・三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
・三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
・ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド

「三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド」「三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド」は特定の株価指数に連動する運用成果を目指すとともに、マーケット全体に広く投資することで、株価指数の背景にある日本経済や海外経済の成長に見合うリターンを実現することが期待できます。

「ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド」は、株式だけではなく債券等の他資産にも分散投資しつつ、投資エリアもグローバルに分散することで、景気に左右されにくく、より安定的なリターンが期待できます。

また、「つみたてNISA」申込受付開始に伴い、2017 年 10 月 2 日(月)から 12 月 29 日(金)を対象期間として「SMBCデビット」×「つみたてNISA」キャンペーンを実施致します。

三井住友銀行では今後とも、お客さまの多様化するニーズに幅広くお応えできるよう、新しい金融サービス・商品等の企画・開発に積極的に取り組み、「貯蓄から資産形成へ」の流れの推進に貢献してまいります。

なお、SMBC日興証券では、「つみたてNISA」のご利用を希望されるお客さまに
つきましては、三井住友銀行をご案内させていただくことで、三井住友フィナンシャル
グループ全体としてお客さまの幅広いニーズに的確に対応してまいります。


原文はこちら
http://www.smbc.co.jp/news/pdf/j20170929_01.pdf

17:09 | 金融:銀行
 

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