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2016/03/31

【みずほ銀行】【FinTech】~資産運用アドバイスサービス「SMART FOLIO」~国内初のゴールアプローチ分析等の新機能追加について

| by:ウェブ管理者
株式会社みずほ銀行 (頭取:林 信秀) は、本日より、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社 (代表取締役社長:武藤 雅俊、以下、「みずほ第一FT」)と連携し、資産運用アドバイスサービス「SMART FOLIO」(以下、「本サービス」) において、個人のお客さま向けインターネットバンキングサービス「みずほダイレクト」をご利用されている方向けに、新機能を追加します。
本サービスは、最新の金融技術を活用し、インターネット上で、お客さまのリスク許容度等を踏まえた投資信託のポートフォリオ提案を行うものです。2015 年10 月30 日の提供開始より、みずほ銀行のお客さまに限らず、どなたにも無料でご利用いただいています。今般、よりお客さまのライフプランに寄り添った資産運用の提案を目指し、国内初のサービスとなるゴールアプローチ分析機能や、リスク許容度を踏まえた貯蓄性保険商品の選定サポート機能等、高機能の付加サービスをみずほダイレクトご利用のお客さま向けに提供します。
本サービスの主な追加機能は以下のとおりです。

1.投資目標の達成に向けたゴールアプローチ分析
お客さまが設定した投資目標を達成するにあたり、将来のキャッシュフロー
を踏まえた各年齢における理想的な資産配分を分析するゴールアプローチ
分析機能を追加します。また、お客さまのリスク許容度の変化や運用の進捗
状況に応じて、継続的なアフターフォローが可能です。

2.運用状況を一覧で表示 (投信サマリー機能)
お客さまが現在保有している投資信託の損益状況や資産配分、投資対象国等
を一覧で表示します。また、投資目標を設定したお客さまには、当月のラッ
プ目標額に対する現在の達成率や、モデルポートフォリオとのギャップ等が
表示されます。


原文はこちら
http://www.mizuhobank.co.jp/release/pdf/20160331_3release_jp.pdf

17:11 | 金融:銀行
 

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