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2019/04/01

【京都中央信用金庫】「積立投資ロボ・アドバイザー」の導入について~あなたのための資産運用情報~

| by:ウェブ管理者
京都中央信用金庫(理事長 白波瀬 誠)では、昨年の「ちゅうしんロボアド&シミュレーション」に続き、「積立投資ロボ・アドバイザー」の取り扱いを開始いたしますのでお知らせいたします。

本サービスは 3 つの簡単なご質問にお答えいただくだけで、お客様のご意向に沿った積立投資のプランをご案内するものです。また積立投資による資産形成を応援する税制優遇制度「つみたてNISA」にも対応しています。

当金庫のホームページより、どなたでも無料でご利用いただけますので、お気軽にご利用ください。

1.取扱開始日

2019年4月1日(月)

2. 概要

サービス名:「積立投資ロボ・アドバイザー」

サービス機能:
3つの簡単な質問にお答えいただくと、お客様のご意向に沿った積立投資のファンドをご案内します。将来の見通しは5ケースに分けて実数で表示し、長期・積立投資の効果が見える化されます。
~「つみたてNISA」にも対応~
積立額、投資方針の2つの質問で、お客様のご意向に沿ったファンドをご案内します。「つみたてNISA」による非課税メリットも自動計算します。


原文はこちら
https://www.chushin.co.jp/cms_source/files/20190401001.pdf

15:00 | 金融:銀行
 

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