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2021/06/17	【ウェルスナビ】「WealthNavi for SBI 証券」が NISA に対応	\| by:ウェブ管理者

預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー（※1）「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供するウェルスナビ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：柴山和久、以下「当社」）は、2021年6月16日より、ロボアドバイザー「WealthNavi for SBI証券」においてNISA（少額投資非課税制度）に対応した新機能「おまかせNISA」の提供を開始しました。
なお「WealthNavi for SBI証券」で「おまかせNISA」をご利用される場合、SBI証券のNISA・つみたてNISAとの併用はできません。

1.「おまかせNISA」の概要

「おまかせNISA」は、NISAの非課税メリットを活用しながら、世界水準の「長期・積立・分散」の資産運用を「おまかせ」で行うことができるサービスです。お客様は投資の経験や知識にかかわらず、NISAを活用しながら将来に向けた資産形成に取り組むことができます。

2.「おまかせNISA」リリースの目的と背景

退職金や将来の年金に対する不安の高まりから、老後に備えて資産形成をしたいと考える働く世代が増えています。「NISA（少額投資非課税制度）」は、将来に備えて資産形成をするための有効な制度です。

一方で、「どの商品を購入してよいかわからない」「投資の知識がないと難しそう」といった悩みから、NISAを活用した資産形成を始められない方が多く、専門家によるアドバイスが求められています。（※2）

新機能「おまかせNISA」をご提供することで、「どの商品を購入してよいかわからない」「投資の知識がないと難しそう」といった理由でこれまでNISAを利用できなかった働く世代の課題を解決し、将来に向けた資産形成をサポートしてまいります。

3.「おまかせNISA」の特長

特長1：利益に税金がかからない

通常、投資で得た利益（配当・分配金や売却益）には、約20％の税金がかかります。NISAを活用した「おまかせNISA」なら利益が非課税になります。（※3）

特長2：約50カ国11,000銘柄に自動で分散投資

ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づく金融アルゴリズムを利用して、リスクとリターンが最も効率的となる資産の組み合わせを自動で構築。NISAのメリットを活かしながら、「長期・積立・分散」の資産運用を誰でも手軽に行うことができます。

特長3：難しいことは自動でおまかせ

NISA口座の非課税枠を活かしながら、金融商品の選定、取引、積立、資産のリバランスまで、資産運用のプロセスを自動でおまかせできます。（※4）

原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000240.000014586.html

16:03 | IT：一般

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