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2022/09/05

【Finatextホールディングス】スマートプラスとニッセイアセットマネジメントが共同開発した個人向けファンドラップ「Goal Navi」、碧海信用金庫が採用

| by:ウェブ管理者
投資一任運用サービス「へきしんゴールナビ」として本日9月5日(月)から提供開始

 次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループの株式会社スマートプラス(本社:東京都千代田区、代表取締役:小林 紀子、以下「当社」)は、ニッセイアセットマネジメント株式会社(本社:東京都千代田区、社長:大関 洋、以下「ニッセイアセットマネジメント」)と共同開発した個人向けファンドラップ「Goal Navi(ゴールナビ)」が、碧海信用金庫(本店:愛知県安城市、理事長:山内 正幸)に採用され、「へきしんゴールナビ」として本日2022年9月5日(月)から提供開始されることをお知らせします。

 ニッセイアセットマネジメントが投資一任業者として運用の指図を、碧海信用金庫が投資一任締結契約の仲介・媒介を、当社が証券口座管理を行います。
 人生100年時代を迎え、リタイア世代だけでなく子育て世代や若者世代にとっても、ライフサイクルに合わせた計画的な資産形成が必要になっています。「へきしんゴールナビ」は、お客様と目標を共有し、投資方針の確認からのご契約、環境の変化に沿った契約内容の見直しという一連のサイクルを継続的にサポートし、お客様をゴールへご案内します。サービスの提供形態として、投資に不慣れなお客様に碧海信用金庫の担当者が寄り添い、対面のコンサルティングやアフターサービスを継続的に受けられる「コンサルティングコース」と、お客様ご自身でスマートフォンのアプリを操作して取引する「アプリコース」の2つをご用意しています。なお、お客様情報がシステム内で連携しているため、「コンサルティングコース」のお客様もご自身でアプリを操作してサービスをご利用いただけます。


原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000242.000012138.html

15:00 | IT:一般
 

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