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2020/08/21

【三菱UFJ銀行】三菱UFJ銀行とウェルスナビの業務提携について

| by:ウェブ管理者
株式会社三菱 UFJ 銀行とウェルスナビ株式会社は、今般、新たな資産運用の選択肢の提供を目指し、業務提携契約(以下 本提携)を締結いたしました。今秋、三菱 UFJ 銀行のお客さま向けにロボアドバイザー「WealthNavi for 三菱 UFJ 銀行(仮称)」の提供を開始する予定です。

1. 本提携の目的と概要
少子高齢化や年金・退職金不安といったさまざまな社会的要因を背景に、働く世代の間で長期的な資産形成ニーズが高まりつつあります。幅広い顧客基盤を有する三菱 UFJ 銀行と、預かり資産・運用者数 No.1[1]ロボアドバイザー「WealthNavi」を提供するウェルスナビが提携し、「WealthNavi for 三菱 UFJ 銀行(仮称)」を共同で推進することで、働く世代の皆さまに新たな資産形成の選択肢をご提供いたします。

「WealthNavi for 三菱 UFJ 銀行(仮称)」は、専門的な知識や手間なしに「長期・積立・分散」の資産運用を自動で実現します。
本提携を通じ、三菱 UFJ 銀行のお客さまの多様なニーズにお応えできるよう、サービスの充実に取り組んでまいります。

2. ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
(1)「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。6~7 つの ETF(上場投資信託)を通じて、世界約 50 カ国1 万 1000 銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

(2) 忙しく働く世代向けのサービス
20~50 代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから 5 つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

(3) シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開
手数料は預かり資産の 1%[2]のみ。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。


原文はこちら
https://www.bk.mufg.jp/news/admin/news0821.pdf

15:04 | 金融:銀行
 

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