金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2017/08/03

【大和総研】2016年末からの投資信託保有動向の変化

| by:ウェブ管理者
サマリー

◆2016年末から株式投資信託(ETF除く)の保有行動に変化が見られる。株式投信の設定額・解約額は2016年1月から10月までの期間に比べて、11月以降は高水準で推移している。一方で、過去の株価上昇局面で見られていた株式投信への資金純流入額の膨らみは2016年末からの株価上昇局面では見られなかった。

◆2016年末からは「国内株式型」や「海外REIT型」からの資金純流出が顕著に見られる。また、2012年前後には残高ベースで7割を超えていた株式投信に占める毎月分配型投信の割合は、足下では5割近くまで低下しており、フローで見ても直近3カ月は資金純流出となっている(6カ月移動平均で見た場合)。「国際株式型」などがそれらの受け皿になっていると見える。また、「株式債券型」への資金純流入や株式投信に占める構成比の高まりも確認できる。

◆「株式債券型」普及の動きは、長期投資の普及が進んでいると解釈できるかもしれない。長期投資の動きをさらに後押しすると思われる、2018年1月から開始される「つみたてNISA」の認知度がどの程度高まるかが今後の注目点の1つだろう。40代以下の世代は積立投資に比較的積極的で、この層を通じた「貯蓄から資産形成へ」の進展が期待される。

レポートをダウンロードする
http://www.dir.co.jp/research/report/capital-mkt/20170803_012191.pdf


原文はこちら
http://www.dir.co.jp/research/report/capital-mkt/20170803_012191.html

17:04 | 金融:証券
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.