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2022/04/12

【SBI証券】ゴールベースラップの取扱い開始について~お客さまの目標達成に向けた対面コンサルティング型ラップサービスの導入~

| by:ウェブ管理者
 株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:髙村正人、以下「当社」)は、2022年4月28日(木)に、野村アセットマネジメント株式会社(本社:東京都江東区、CEO兼代表取締役社長:小池広靖、以下「野村アセットマネジメント」)が提供するゴールベースラップ※1を導入し、当社と業務委託契約を締結しているIFA(金融商品仲介業者)※2を通じてお客さま向けサービスを開始することとなりましたのでお知らせします。

 ゴールベースラップとは、お客さまのライフプランにおける目標を起点に、対面コンサルティング営業を通じて最適な資産運用のポートフォリオを提案し、定期的なアフターフォローを実施することで、お客様の目標実現を目指す資産運用手法の総称で、以下の4つのプロセスで成り立っています。

①お客さまが人生で実現したい目標を包括的に特定します。
②IFAの営業担当者は目標を実現するために必要な将来金額を推定し、お客さまにその金額に向けた道筋を提示し、具体的な運用方針を提案します。
③IFAの営業担当者は実現シナリオに基づき、ゴール実現に向けた投資手段の選択と実行を行います。
(本サービスでは投資一任内蔵型投資信託を設定する野村アセットマネジメントと投資一任契約を締結)
④IFAの営業担当者が継続的かつ定期的なアフターフォローを実施します。

なお、4月28日よりサービス取扱いを開始するIFAは以下の通りです。
・アイ・パートナーズフィナンシャル株式会社(金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第314号)
・SBIマネープラザ株式会社(金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第385号)
上記2社のほか、本サービスの趣旨に賛同するIFAにおいても順次取扱いを開始する予定です。

 本サービスの開始により、IFA(金融商品仲介業者)を通じてゴールベースアプローチの付加価値の高いアドバイスを提供し、資産運用の高度化によりお客さまの人生の目標達成に資することができるものと期待しています。当社は、今後も「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」を提供するべく、より良い投資環境の提供および商品・サービスの拡充に努め、投資家の皆さまの資産形成を支援していきます。



原文はこちら
https://www.sbigroup.co.jp/news/pr/2022/0412_12978.html

15:01 | 金融:証券
 

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