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2023/02/09

【ウェルスナビ】「WealthNavi for オリックス銀行」の提供開始について

| by:ウェブ管理者
ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久)は、オリックス銀行株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:錦織雄一、以下「オリックス銀行」)と金融商品仲介に関する業務委託契約を締結し、2月8日(水)より、オリックス銀行のお客様向けにロボアドバイザー「WealthNavi for オリックス銀行」の提供を開始いたします。

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ) for オリックス銀行」の主な特長
1.「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、厳選したETF(上場投資信託)を通じて、世界約50カ国1万2,000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

2.忙しく働く世代向けのサービス
スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

3.多彩な機能で快適な資産運用をサポート
NISA(少額投資非課税制度)の非課税メリットを活用しながら資産運用が行える「おまかせNISA」、資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ(少額ETF取引機能)」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化(DeTAX)機能(※)」は、中核となる技術について特許を取得しています。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開
手数料は預かり資産の1%(税込1.1%)のみ(※)。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、どなたでもご覧いただけます。
※現金部分を除く、年率。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率、税込0.55%)の割引手数料を適用


原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000296.000014586.html

15:02 | IT:一般
 

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