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2018/02/28

【金融庁】NISA特設サイトにおいて、有識者コラム第16回を更新しました。

| by:ウェブ管理者
心とお財布が幸せになる!お金との付き合い方

第10回 40代の資産形成:信頼できるお金のアドバイザーを持とう
こんにちは、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。

私は東京銀座のオフィスで、お客様のライフプラン相談をお受けしているのですが、ご相談者の最も多い層が40代です。男性、女性、独身の方、既婚の方、お子さんがいらっしゃる方、いらっしゃらない方、経営者の方、会社員の方、フリーランスの方など本当にいろいろなバックグランドをお持ちの方がお越しになります。

でも不思議なことに、お金のご相談は、よくよくお話を伺うと、3つの「原因」に収れんされてくるのです。

1、お金の管理ができない
2、これからのお金の見通しを立てていない
3、お金の増やし方が分からない

ライフプラン相談に申し込もうと思われるきっかけは様々です。家を買おうかと迷っている、保険料が高くて困っている、お子さんの教育資金が不安、そろそろ老後のことも気になってきた、事業資金の有効活用をしたいなどなど。しかし「なぜ相談をしようと思ったのか」を突き詰めると、上記の3つのことが原因となっていることがほとんどなのです。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/column/index.html

16:17 | 金融:行政・取引所・団体
 

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