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2022/12/14

【一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会】「ゴールベースで未来を創る」を全体テーマに「第3回 FAカンファレンス」開催!

| by:ウェブ管理者

 2022年12月2日(金)、一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会は、全国のファイナンシャル・アドバイザー(金融商品仲介業者)を対象とした「第3回 FAカンファレンス」を野村コンファレンスプラザ日本橋で開催。カンファレンスの模様はオンラインでLIVE配信も行われた。



 今回は「ゴールベースで未来を創る」を全体テーマに、行政、金融経営戦略・実務の研究者など様々な内容の講演が行われ、展示会場には協賛した法人賛助会員のブース出展も行われた。

開会挨拶


 開会冒頭、中桐 啓貴氏(ファイナンシャル・アドバイザー協会 理事長、GAIA 代表取締役社長 兼 CEO)は、協会の足元の状況を簡単に共有後、開催中のサッカーワールドカップでのドイツ、スペイン戦勝利のトピックスに触れ、自身も小学生の頃に3年間ドイツで暮らした経験があり、また海外挑戦や有力選手の入団等を通じて発展した日本のサッカー界とファイナンシャルアドバイザー業界は同じ境遇にあるだろうと挨拶。協会の取組みも紹介しながら、先行する欧米同様にアドバイザーが認知されるためにも本日のカンファレンスが有意義な会となること、および来年には協会主催の米国視察旅行を実施する計画があることも併せて報告して開会挨拶とした。なお、この日の進行は石川 裕次郎氏(ファイナンシャルスタンダード ファイナンシャルアドバイザー)が務めた。

特別講演
「お客さまとの信頼をつなぐ顧客ロイヤルティ」

 特別講演で伊藤 秀典氏(NPO法人顧客ロイヤルティ協会 理事長)、髙木 雄子氏(同 副理事長 兼 研修部部長)は、協会の概要や活動内容のほか、「顧客ロイヤルティ」の考え方や顧客との向き合い方等について体系的に解説を行った。

基調講演
「顧客本位の業務運営の確保と金融サービスの向上への取組」

 基調講演で島崎 征夫氏(金融庁 企画市場局 市場課長)は、2022年9月に金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」の下に「顧客本位タスクフォース」を新設し、顧客本位の業務運営実現に向けて集中的に議論してきた内容を踏まえ、今後金融事業者に取組んで欲しい内容について講演した。

講演
「米国の元祖が語るゴールベース資産管理とフィーベース事業モデルの真髄」


 吉永 高士氏(NRIアメリカ 金融・IT研究部門長(ファイナンシャル・アドバイザー協会 理事))は、右肩上がりの預り資産増加と増収を謳歌している米国FA業界の成功の要因はゴールベースあるいはフィーベースの事業モデルにあるとして、FA業界全体の営業改革の先頭に立ち、現在は有力RIAを経営するL.ラモス氏(米国メリルリンチ 個人部門トップ)もビデオ参加して、フィーベース導入・普及時の要諦を参加者に共有した。

パネルディスカッション
「資産所得倍増プランに向けてIFAに期待すること」

<パネリスト>
宗正 彰氏(三井住友DSアセットマネジメント フェロー)
三木 桂一氏(UBSアセットマネジメント 代表取締役社長)
今福 啓之氏(日興アセットマネジメント マーケティンググローバルヘッド)

<モデレーター>
大原 啓一氏(日本資産運用基盤グループ 代表取締役社長)

 資産形成のためには金融商品の販売者による適切な勧誘・助言や情報提供が不可欠であり、金融商品の組成者には顧客の利益に適った金融商品の組成・運用等の高度化が求められる中、パネルではIFAに期待される取組みについて運用会社の視点からパネリストによる議論が行われた。

座談会「今ファイナンシャルアドバイザーに必要なこと」


<パネリスト>
中浜 祐士氏(バリューマネジメント 代表取締役社長)
新屋 真摘氏(GAIA ファイナンシャル・プランナー)
長谷川 学氏(IFA Leading 代表取締役)

<モデレーター>
福田 猛氏(ファイナンシャルスタンダード 代表取締役(当協会理事))

 ウクライナ情勢やインフレ等、資産運用を行う個人投資家にとって不安になるニュースが多々ある一方、資産所得倍増プラン等FAにとって追い風となるニュースもあるなか、座談会では現役で活躍しているアドバイザーが、自身の経験やこの時代に必要なアドバイザーについて語り合った。

ミニセミナー


 休憩時間中、別会場では協賛した法人賛助会員によるミニセミナーが実施された。登壇企業は以下の通り。

【1】井戸 海斗氏、武居 和哉氏QUICK 事業開発本部)
「ゴールベースアプローチ型ラップ事業支援ソリューションおよびアドバイザーツールのご紹介」
【2】野村アセットマネジメント
「改めてお伝えしたい「米国配当貴族」の魅力について」
【3】田中 肇氏(ピクテ・ジャパン 投信運用アドバイザリー部)
「ピクテが考えるインフレ・低成長時代を見据えた投資戦略」
【4】村瀬 祐一氏(アセットマネジメントOne 投資信託営業第一グループ)
「ホームページ上の情報及び各種資料のご案内について」
【5】田中 利典氏BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン リテール営業本部 リテール営業部 ヴァイス・プレジデント
大和アセットマネジメント / 35年以上の実績を誇る世界中のプロが認める運用戦略とは!?」
【6】永野 瑞稀氏(キャピタル・アセット・プランニング
「IFA、FP、PBの方々をサポートする統合資産管理ツールのご紹介」

ブース出展会場


 展示会場ではミニセミナーも実施した法人賛助会員のブースが立ち並び、オンライン視聴者に向けての企業PRもLIVE配信で行われた。

懇親会



 全講演が終了後、吉永氏の挨拶を皮切りに懇親会がスタート。多くの来場者が参加して閉会まで歓談が続いた。
 
 一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会のHP(パブリックサイト)では開催終了後、一部の講演については収録映像がオンデマンドで配信されているので、当日の講演を見逃された方でご興味のある方はぜひチェックいただきたい。

(取材、記事、編集・制作 : GoodWayメディアプロモーション事業部 @株式会社グッドウェイ )








16:08 | 取材:金融・IT業界向け

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