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2015/04/22

【岡三アセットマネジメント】R&Iファンド大賞2015 最優秀ファンド賞受賞のお知らせ

| by:ウェブ管理者
岡三アセットマネジメント株式会社(本社:東京都中央区、代表者:取締役社長 金井政則)は、「R&Iファンド大賞2015」におきまして、下記のとおり最優秀ファンド賞を受賞しましたのでお知らせいたします。

最優秀ファンド賞 投資信託/中国関連株式部門
チャイナ・ロード(愛称 西遊記)

R&Iファンド大賞2015 の概要
「投資信託」および「投資信託/総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA」はNISA(少額投資非課税制度)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&I ユニバースデータサービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」、「確定給付年金」では2013、2014、2015年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2015年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」では"シャープ・レシオ"を採用、表彰対象は設定から3年以上かつ償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託」及び「NISA」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「確定拠出年金」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上、「NISA」では2015年3月末における過去3年間の月次収益率の標準偏差(年率)が30%以下の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では定量評価に"インフォメーション・レシオ"を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。詳細はR&Iのウェブサイトをご覧下さい。


原文はこちら
http://www.okasan.jp/news/other/news.php?cat_No=04&year_No=2015&id_No=150422

17:07 | 金融:証券
 

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