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2023/04/20

【ウェルスナビ】預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー(※1)「WealthNavi(ウェルスナビ)」が預かり資産8,000億円を突破

| by:ウェブ管理者
預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー(※1)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供するウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、2016年7月の正式リリースから約6年9カ月となる2023年4月18日時点で、預かり資産8,000億円を突破したことをお知らせします。

ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」は、ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を、自動で実現するサービスです。機能性、透明性、シンプルな手数料が高く評価され、働く世代の支持が拡大しています。強固な顧客基盤を持つパートナー企業を通じたご利用も広がっています。

当社では、NISA(少額投資非課税制度)の非課税メリットを活用しながら、「長期・積立・分散」の資産運用を「WealthNavi」にすべておまかせできるサービス「おまかせNISA」を提供しています。2024年1月から、現行の一般NISAに加えてつみたてNISAにも対応することで、2024年からの新しいNISAに全面的に対応する予定です。

新しいNISAの開始に向けて、積立から運用を開始できるようにしました(※2)。これに伴い、最低投資額をこれまでの10万円から1万円に引き下げています(※3)。新しいNISAの開始を機に、より多くの方に資産運用に取り組んでいただけるよう、今後もサービスの改善を行ってまいります。

当社は、従業員の約半数がエンジニア・デザイナーなどのクリエイターという「ものづくりする金融機関」であることを特徴とし、誰でも利用しやすく、フィデューシャリー・デューティーを徹底したサービスづくりを心がけています。

今後も、預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー(※1)「WealthNavi」等の提供を通じて、「長期・積立・分散」の資産運用の普及に努め、働く世代の資産形成をサポートしていきます。


原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000299.000014586.html

15:03 | IT:一般
 

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