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2019/03/19

【マネーフォワード】『マネーフォワード クラウド請求書』、『マネーフォワード クラウド for SFA』を提供開始~Salesforce Sales CloudとAPI連携し、請求業務の効率化とキャッシュフローの改善を実現~

| by:ウェブ管理者
 株式会社マネーフォワードは、当社が提供するクラウド型請求書管理ソフト『マネーフォワード クラウド請求書』とセールスフォース・ドットコムが提供するクラウド型営業支援プラットフォーム『Salesforce Sales Cloud(以下『Sales Cloud』)』とAPI連携を行い、本日より『マネーフォワード クラウド for SFA』を提供開始いたします。これにより、『Sales Cloud』上で見積書・請求書の作成がワンクリックで可能になるほか、入金状況をリアルタイムで確認できるようになります。

■請求業務における課題

 営業担当が利用するSFA(※)と経理担当が利用する請求書ツールが連携されていない場合、請求業務において3つの課題が発生します。
※SFAとは、予実管理機能、案件管理機能が備わった営業支援システムのことです

(1)SFA上のデータの請求書ツールへの手入力作業

SFAで管理している取引先や受注データを、表計算ソフトをはじめとした請求書作成ソフトに都度入力する必要があるため、業務負荷やミスが発生する可能性があります。

(2)コミュニケーションコストの発生

営業担当と経理担当が別々のツールを利用している場合、営業担当がいつ受注したか、経理担当がいつ請求書を作成したか等が把握できないため、担当者間で状況確認をするためのコミュニケーションコストがかかるという課題があります。

(3)キャッシュフローの悪化

営業担当は、入金状況をリアルタイムに把握することができないため、取引先の未入金の督促が遅延し、キャッシュフローの悪化につながるケースがあります。

こうした課題を解決するため、『マネーフォワード クラウド for SFA』を提供開始いたします。


原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000307.000008962.html

15:05 | IT:一般
 

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