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2019/09/30

【hokan】hokanが直近の大幅なアップデート機能を公開。情報の公開・編集を制御する権限機能やIFAなど保険を軸としたその他事業の情報管理も可能に

| by:ウェブ管理者
株式会社hokan(本社:東京都千代田区、代表取締役 尾花政篤 、以下hokan)はこのたび、保険営業のためのクラウド型顧客・契約管理サービス「hokan」から、複数の大幅な機能のアップデートを公開したことをお知らせします。

大規模代理店の利用において必要な情報の閲覧制御が可能な権限機能や、保険以外の事業を扱う金融事業者の情報管理も実施可能になりました。意向把握においても申請ワークフロー機能を活用し、「hokan」で上長・クラークチェックまで一気通貫で行うことができます。

・ 機能概要

■権限機能

本社、支社、募集人、事務クラークなど、代理店の組織もしくは役割に合わせて閲覧や編集の権限を設定を実現することが可能となりました。柔軟に顧客や契約の情報ごとに閲覧や編集の権限を設定できます。

権限の段階に制限はありません。支店の中でも複数人のマネージャーがチームを組成している場合など、複雑な組織構成にも対応可能です。

「hokan」の管理者が直感的に設定の変更を実施することができ、設定はサービス全体にすぐに反映されます。情報の誤操作やエクスポート等を制御することができ、コンプライアンスの遵守をサポートします。


原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000028337.html

15:07 | IT:一般
 

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