(2011/12/16)
第三者割当による新株式発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））ならびに主要株主である筆頭株主の異動及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
http://www.tradershd.com/tmp/timely/20111214164307_1.pdf

当社は、平成23年12月14日開催の取締役会におきまして、以下のとおり第三者割当による新株式発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））（以下「本件増資」といいます。）を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

また今回の第三者割当による新株式発行に伴い、当社の主要株主である筆頭株主の異動及びその他の関係会社の異動が見込まれますので併せてお知らせいたします。

Ⅰ.第三者割当により発行される株式の募集

1. 募集の概要

（１）発行期日 平成23年12月30日（金曜日）
（２）発行新株式数 普通株式 205,654株
（３）発行価額 １株につき金 1,775円
（４）発行価額の総額 金365,035,850円
上記については下記（11）の要領による現物出資（デット・エクイティ・スワップ）の払込方法によるものとします。
（５）資本組入額 １株につき金 888円
（６）資本組入額の総額 金182,620,752円
（７）申込期日 平成23年12月30日（金曜日）
（８）払込期日 平成23年12月30日（金曜日）
（９）募集又は割当方法 第三者割当の方法による
（10）割当先及び割当株式数 有限会社ジェイアンドアール 166,218株
株式会社旭興産 39,436株
（11）現物出資財産の内容 有限会社ジェイアンドアールが当社に対して有する貸付債権元本295,037,403円のうち295,036,950円
株式会社旭興産が当社に対して有する貸付債権元本70,000,000円のうち69,998,900円
（12）その他 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とする。