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2022/09/28

【大和証券】「プラチナウェルスラップサービス 」の取扱開始について

| by:ウェブ管理者
大和証券株式会社(以下、当社)は、2022年10月3日より「プラチナウェルスラップサ
ービス」の取扱いを開始いたします。

「プラチナウェルスラップサービス」は、富裕層のお客さまの多様化するニーズにお応え
すべく、金融資産に対する運用や税務面のアドバイスのみならず、大切なご家族や事業なども踏まえた、包括的なソリューションをワンストップでご提供するサービスです。
具体的には、「専任のウェルスアドバイザーによるトータルコンサルティング」、「多様かつ高度なウェルスソリューション」、「チーフ・インベストメント・オフィス(以下、CIO)機能を搭載した新たな投資一任運用サービス」、「本サービスご契約者さま専用の充実した特典」などをご提供いたします。

「ウェルスアドバイザー」は、本サービス専属の担当者として、コンサルティング経験が
豊富かつ専門的な資格を有する社員より新たに選抜いたしました。「ウェルスアドバイザー」は、最先端のコンサルティングツールを活用し、お客さま一人ひとりの目指すべきゴールの達成に向けて、データに基づくオーダーメイドのコンサルティングを実行いたします。

当社はお客さまのより豊かな人生の実現に向けて、さまざまなサービスを開発し提供し
続けてまいりました。世界経済が急速に変化し、お客さまが直面する課題が複雑化かつ多様化していく環境下において、包括的でより進化した「プラチナウェルスラップサービス」を導入することで、富裕層のお客さまの“真に大切なご資産”を守り、育てるサポートを実現いたします。

当社では、今後も“未来を共に創るベストパートナー”をスローガンに、クオリティ No.1のサービス・ソリューションを提供してまいります。


原文はこちら
https://ssl4.eir-parts.net/doc/8601/tdnet/2184566/00.pdf

15:00 | 金融:証券
 

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