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2020/04/02

【hokan】hokanがGoogle Calendarとの連携機能を公開。Google Calendarを同期することで予定が相互に連携、募集人の行動管理が一元化。

| by:ウェブ管理者
株式会社hokan(本社:東京都千代田区、代表取締役 尾花政篤 、以下hokan)はこのたび、保険営業のためのクラウド型顧客・契約管理サービスhokanから、Google Calendarとの連携機能を公開することをお知らせします。

Google Calendarを利用している募集人の予定がhokanのカレンダー機能に連携され、募集人の日々の活動をhokanにて一元管理することが可能となりました。

■機能概要

今回hokanが公開するGoogle Calendar連携機能は、普段利用しているGoogle Calendarのアカウントを接続するだけでGoogle Calendarに登録されているデータをhokanにて確認することが可能となります。

hokanで登録・編集した予定はGoogle Calendarでも更新されるため二重で編集する必要がありません。

またGoogle Calendarで管理しているデータはhokanの日報管理機能に活動予定として自動連携されるため、Google Calendarを利用しながら募集人の活動の一元化を実施することができます。

■従来の課題

顧客管理システムに備わるスケジュール機能では顧客を紐付けた予定管理が可能であるというメリットが存在します。

しかしながら、Google Calendarは操作性が高く募集活動における利用時の負荷が軽減されるため、募集人の多くが顧客管理システムに備わるスケジュール機能を利用せずGoogle Calendarを利用しています。

活動予定の記録・管理が代理店のコンプライアンス対策における喫緊の大きな課題の一つであり、各募集人が複数のスケジュール機能を利用することで代理店内で募集人の活動を一元管理できないという課題を数多く頂いておりました。

また、顧客管理システムでの活動管理を行うため、Google Calendarと顧客管理システムの双方に二重入力する募集人が数多くいらっしゃいました。


原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000028337.html

16:24 | IT:一般
 

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