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2021/10/15

【マネックス・アセットマネジメント】ソニー銀行とマネックス・アセットマネジメント投資一任運用サービス「ON COMPASS+」の提供開始について

| by:ウェブ管理者
~ブロードマインドが初の銀行代理業者兼金融商品仲介業者として販売を開始~

ソニー銀行株式会社(代表取締役社長:南 啓二/本社:東京都千代田区/以下 ソニー銀行)とマネックス・アセットマネジメント株式会社(代表取締役社長:中村 友茂/本社:東京都港区/以下 マネックス・アセットマネジメント)は、お客さまの資産形成・資産運用ニーズの高まりにライフプランニングに基づいた金融コンサルティングで対応することを目的として、ゴールベースアプローチを採用した投資一任運用サービス「ON COMPASS+(オンコンパスプラス)」を10月15日より提供開始いたします。
マネックス・アセットマネジメントが投資一任運用サービス「ON COMPASS+」の提供、インターネット銀行であるソニー銀行が資産管理口座上でお客さまの資産の管理を行い、ブロードマインド株式会社(代表取締役社長:伊藤 清/本社:東京都渋谷区/以下 ブロードマインド)のアドバイザー(IFA)が対面でのサービス案内や運用中のきめ細かなサポートを行います。IFAとは「Independent Financial Advisor」の略で、金融機関から独立し、中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家です。

背景・目的
2021年6月7日にソニー銀行とマネックス・アセットマネジメントが、銀行代理業者兼金融商品仲介業者を通じた投資一任運用サービスの提供に向けて協議中であることを発表しましたが、このたびブロードマインドが初の銀行代理業者兼金融商品仲介業者として参画し、3社により投資一任運用サービス提供のスキーム構築が実現しました。
今回のスキーム構築により、リテール金融業界が転換期を迎えるなか、ソニー銀行、マネックス・アセットマネジメント、ブロードマインドが協業することで、これからの人生100年時代を迎えるための資産形成・資産運用の一助になることを目指してまいります。


投資一任運用サービス「ON COMPASS+」のサービス提供のしくみ
ブロードマインドのアドバイザーは、ライフプランニングに基づいたゴールベースアプローチの資産運用計画を策定し、投資一任運用サービス「ON COMPASS+」の提供により資産計画の達成に向けて長期的なサポートをいたします。
投資一任契約に沿った資産運用は、マネックス・アセットマネジメントが行います。金融工学に基づいたグローバル分散投資を低コストで提供します。あわせて、ブロードマインドのアドバイザーがコンサルティングや運用開始後のサポートに利用する専用コンサルティング画面も提供します。
ソニー銀行は、資産管理銀行として投資一任資産を銀行口座で管理します。投資一任資産が銀行口座と紐づくことにより、お客さまは住宅ローンや外貨預金、マルチカレンシーデビットカードなどの銀行商品・サービスをワンストップでご利用いただくことが可能になります。


原文はこちら
https://www.monex-am.co.jp/news/detail/?id=20211015-01

15:03 | 金融:証券
 

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