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2020/07/16

【大和証券グループ本社】東京建物株式会社 サステナビリティボンド発行のお知らせ~国内における不動産セクター初となるサステナビリティボンドの発行~

| by:ウェブ管理者
 このたび大和証券グループは、東京建物株式会社(以下「東京建物」という。)が発行する、サステナビリティボンドとして発行される第 31 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)200億円及び第32回債無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)200億円(以下「本サステナビリティボンド」と総称する。)の引受けにおける共同主幹事を務めましたので、その概要についてお知らせいたします。

 東京建物は、八重洲・日本橋・京橋エリア(以下「八日京エリア」という。)に資産を多数保有するとともに、「東京駅前八重洲一丁目東地区市街地再開発事業」や「八重洲一丁目北地区市街地再開発事業」をはじめとする大規模再開発プロジェクトを推進しており、八日京エリアにおける社会課題解決に貢献するまちづくりに向けた取り組みや東京建物グループのサステナビリティへの考え方が幅広く認知されることを目的として、本サステナビリティボンドを発行しました。

 本サステナビリティボンドにより調達された資金は、その全額が、東京建物が策定したサステナビリティファイナンス・フレームワーク「八日京エリアにおける、社会課題解決に貢献するまちづくり」の適格クライテリアを満たすソーシャルプロジェクト(*1)及びグリーンプロジェクト(*2)である「東京駅前八重洲一丁目東地区市街地再開発事業(八重洲プロジェクト)」の取得・建設資金及び同資金のリファイナンス、当該ソーシャルプロジェクト及びグリーンプロジェクトである「東京スクエアガーデン」及び「東京建物日本橋ビル」の取得・建設資金のリファイナンス、並びに当該ソーシャルプロジェクトのうち「社会経済的向上・エンパワーメント」及び「食の安全」に資するプロジェクトのリファイナンスに充当される予定です。

 サステナビリティファイナンス・フレームワークについては、株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)により、「JCR サステナビリティファイナンス・フレームワーク評価」(*3)の最上位評価である「SU1(F)」の評価が付与されています。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/
大和証券グループは、過去10 年以上にわたり、社会課題の解決に資する金融商品の開発と提供に尽力してまいりました。

 2018 年には、SDGs 達成に向けてこれらの取り組みを加速させるべく、『SDGs 推進委員会』(委員長:代表執行役社長 中田誠司)を設置しております。また本年 4 月には執行役副社長 田代桂子が SDGs担当に就任し、SDGs の期限である 2030 年に向けて、今後さらなる施策の推進に努めてまいります。本債券の販売はそうした取り組みの一環であり、当社グループは引き続き持続可能な社会の創造に向けて貢献してまいります。

原文はこちら
https://ssl4.eir-parts.net/doc/8601/tdnet/1861476/00.pdf

16:10 | 金融:証券
 

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