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2022/10/21

【ウエルス・スクエア】京都銀行を通じた投資一任運用サービス「京銀ファンドラップ」の提供を開始

| by:ウェブ管理者
株式会社ウエルス・スクエア(代表取締役社長:酒井信之介、以下「当社」)は、2022年10月24日より、株式会社京都銀行(取締役頭取:土井伸宏、以下「京都銀行」)を投資一任契約締結の媒介業務を委託する登録金融機関として、また、京銀証券株式会社(代表取締役社長:中嶋隆宣、以下「京銀証券」)を投資一任契約締結の代理業務を委託する金融商品取引業者として、投資一任運用サービス「京銀ファンドラップ」の提供を開始します。

「京銀ファンドラップ」は、お客様の資産運用に関するお考えをもとに、適切な資産配分を提案し、お客様に代わって専用投資信託を組み合わせて運用を行い、定期的に運用報告を行う当社の投資一任運用サービス「ファンドラップ」の京都銀行および京銀証券におけるサービス名称です。

京都銀行および京銀証券では、お客様本位の業務運営に則り、お客様のご意向や金融知識・取引経験、ライフプラン等に基づき、適切な商品・サービスを提供してきました。このたび、人生100年時代のライフステージに添ったコンサルティング・サービス拡充のため、「京銀ファンドラップ」の提供を開始します。
当社は、京都銀行および京銀証券とともに、お客様のニーズに合った中長期の安定的な資産運用サービスを提供し、お客様の資産管理に貢献していきます。

京銀ファンドラップのスキーム
京都銀行がお客様と当社との投資一任契約締結の媒介業務(コンサルティング・サービスの提供など)を、京銀証券がお客様と当社との投資一任契約締結の代理業務を行います。当社は投資一任業者として運用指図を行います。


原文はこちら
https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/etc/20221021/ws20221021_a.html

15:03 | 金融:証券
 

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