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2016/09/23

【大和証券】「ダイワファンドラップ プレミアム」の取扱開始について~任せる、という選択。あなたに寄り添う、一歩先をいく資産運用を。~

| by:ウェブ管理者
大和証券株式会社(以下、当社)では、「本格化する“貯蓄から投資の時代”の中で、業界トップのクオリティによりお客さまを惹き付け、ベストパートナーとなる」ことをスローガンに掲げています。

そして、「貯蓄から投資の時代をリードする投資サービスの提供」の一環として提供している「ダイワファンドラップ」は、投資初心者の方や安定志向が強い方など“資産運用を任せたい”“安定的な運用を行ないたい”といったニーズにお応えすることで、平成 28 年 8月末時点で 12 万件を超えるご契約を頂戴しております。

そこで、当社では、“貯蓄から投資の時代”をさらにリードしていくことを目標に、お客さま一人ひとりのライフステージに沿った資産形成、資産運用、そして相続に関するニーズにお応えすることができる「ダイワファンドラップ プレミアム」の取扱いを平成 28 年10 月 3 日より開始いたします。

「ダイワファンドラップ プレミアム」では、「ダイワファンドラップ」の特長を活かしつつ、お客さま 1 人ひとりのライフプランに合わせ、一生涯にわたり継続的に資産の運用・管理をサポートさせていただくしくみを複数採用することで、お客さまのベストパートナーとして相応しいコンサルティングサービスを提供することが可能となります。
なお、「ダイワファンドラップ プレミアム」の詳細については、次頁をご参照ください。

1.「ダイワファンドラップ プレミアム」の特長

①最適なポートフォリオによる運用
ご提案する運用スタイルのリスク水準を 7 段階に分類し、それぞれのリスク水準に応じた有効フロンティア(*)上の最適なポートフォリオで運用いたします。
* 「同じリスクならリターンが最大」、「同じリターンであればリスクが最小」という組合せだけを集めた時に描かれるリスク・リターン曲線

②投資目的ごとの運用・管理
投資目的に応じた最適なポートフォリオを管理するための運用口を最大5つまでお持ちいただけます。

③一人ひとりのニーズに応える高いカスタマイズ機能
・投資対象として世界中から厳選したファンドをラインナップし、各資産クラスに用意された複数の投資対象ファンドから最大3銘柄まで選択可能です。
・ご家族に“のこしたい”、計画的に“受取りたい”、社会に“貢献したい”といった多様なニーズに対応した各種サービスを運用口ごとに付加できます。

④目標実現のための継続的なサポート
お客さまに代わって、継続的な運用のメンテナンスを行ないます。なお、運用状況は、定期的にご確認いただくことができます。


原文はこちら
http://www.daiwa-grp.jp/data/attach/1978_67_20160921a.pdf

17:15 | 金融:証券
 

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