【ウェルスナビ】ロボアドバイザー「WealthNavi」が「長期割」を開始　継続期間と運用金額に応じ、手数料を最大0.90％（年率）まで割引

2017/12/26	【ウェルスナビ】ロボアドバイザー「WealthNavi」が「長期割」を開始　継続期間と運用金額に応じ、手数料を最大0.90％（年率）まで割引	\| by:ウェブ管理者

　預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー（※）「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供する、ウェルスナビ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：柴山和久、以下「当社」）は、2018年1月1日より、継続的に「WealthNavi」をご利用されているお客様の手数料を割り引く「長期割」を導入することをお知らせします。

※出典：日本投資顧問業協会（2017年9月末時点）。比較対象は、投資一任型のロボアドバイザーを提供する上位4社（ウェルスナビ、楽天証券、お金のデザイン、マネックス・セゾン・バンガード）。預かり資産残高は、入金額の累計より出金額の累計を差し引いた額

　「長期割」は、WealthNaviで「長期・積立・分散」の資産運用に取り組むお客様を応援するためのプログラムです。資産運用の継続期間と運用金額に応じ、手数料を最大0.90%（年率）まで割り引きます。

※『長期割』の内容および対象の詳細については、＜別紙＞をご覧ください。

　当社は、「働く世代が豊かさを実感できる社会をつくる」というビジョンの下、世界水準の資産運用を自動で実現するロボアドバイザーサービス「WealthNavi」を提供しています。2016年7月の正式リリースから1年4カ月となる17年11月時点で預かり資産400億円、口座申込数5万6000件を達成し、働く世代を中心とした多くのお客様に「長期・積立・分散」による資産運用に取り組んでいただいています。

　当社では、長期投資を成功させるポイントは資産運用を切れ目なく続けることだと考えております。今回の「長期割」の導入により、WealthNaviで「長期・積立・分散」の資産運用に取り組んでいただいているお客様を、これまで以上にサポートしていくことを目指します。

　今後も、預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」の提供を通じて、「長期・積立・分散」による資産運用のより一層の普及に努めていまいります。

■ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」の主な特長
1．全ておまかせの資産運用
ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2．中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3．高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化（DeTAX）」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。
※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4．明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1％（年率、消費税別※）のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%（年率、消費税別）の割引手数料が適用

原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000014586.html

16:03 | IT：一般

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