(2011/09/26)
大和証券グループおよびあおぞら銀行のM&Aファイナンス業務に関する業務提携および合弁会社の共同設立について
http://www.daiwa-grp.jp/data/current/press-3049-attachment.pdf

株式会社大和証券グループ本社の連結子会社である大和証券キャピタル･マーケッツ株式会社(代表取締役社長:日比野 隆司、本店:東京都千代田区/以下、｢大和証券CM｣)および大和PI パートナーズ株式会社(代表取締役社長:荒木 秀輝、本店:東京都千代田区/以下、｢大和PIP｣)並びに株式会社あおぞら銀行(取締役社長兼最高経営責任者(CEO):ブライアン F．プリンス、本店：東京都千代田区/以下、｢青空銀行｣)は、M&A ファイナンス業務に関して業務提携し、合弁会社を共同設立することに合意いたしましたので、お知らせいたします。

1. 本提携の趣旨･目的
大和証券CM が有する法人のお客様とのリレーションおよび国内トップクラスのフィナンシャルアドバイザーとしての経験と実績、大和PIP が有するプライベートエクイティー投資、メザニンファイナンスおよびファンド運営等に係るノウハウ、そして、あおぞら銀行が有する高度なレバレッジド・バイアウト(LBO)ファイナンスのノウハウを結集し、今後の増加が見込まれるマネジメント・バイアウト(MBO)等に必要なM&A ファイナンスを提供する合弁会社を共同で設立することになりました。

本提携を通じて、大和証券CMがフィナンシャルアドバイザーを務めるお客様は、大和証券CMが従来より提供しております公開買付代理人業務並びにデットファイナンスおよびエクイティファイナンス等のM&A関連ソリューションに加え、あおぞら銀行が提供する高度なLBO ファイナンスのノウハウ等を活用し、合弁会社によるブリッジ･ローン(繋ぎ融資)およびメザニンファイナンスの資金調達ソリューションをワンストップで利用することが可能となります。これにより、大和証券グループおよびあおぞら銀行は、スピードおよび専門性が要求されるM&A 案件における広範かつ高い付加価値を有するサービスを提供いたします。

2. 本提携の概要
合弁会社は平成23 年10 月目処に設立し、12 月頃の業務開始を目指して協議を進めております。また、合弁会社が提供するブリッジ・ローンに関しては、株式会社大和ネクスト銀行およびあおぞら銀行から資金を調達してローンを提供する予定です。メザニンファイナンスにつきましては、合弁会社が業務執行組合員、大和PIP およびあおぞら銀行が一般組合員となるファンドを組成する予定です。ブリッジ・ローンの提供およびメザニンファイナンスの投資を通して、当面200 億円規模のファイナンススキームとなる予定です。