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2017/08/16

【ウェルスナビ】「WealthNavi(ウェルスナビ)」の情報開示の強化について

| by:ウェブ管理者
 ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の情報開示を強化し、ポートフォリオごとのリスク・リターンおよびコストの情報を、今後、毎月更新していくこととしましたので、お知らせします。

 退職金の減少や年金不安が広がる中で働く世代が長期的な資産形成を行うためには、忙しく働いていても適切な資産運用ができるよう、自動でお任せの資産運用サービスが必要です。金融機関として、自動でお任せのサービスを開発・提供していくにあたっては、サービス内容の全てがブラックボックスであってはならず、従来の資産運用サービス以上の透明性が求められます。

 当社はこのような考え方に基づき、2016年7月の正式リリース以来、
 ●手数料をはじめ、お客様が直接的・間接的に負担する全てのコストの開示
 ●資産運用アルゴリズムのホワイトペーパーの公表(国内初)
 ●フィデューシャリー・デューティー(FD)宣言の採択
 ●2016年1月から2017年6月末までの運用実績の公表
など、資産運用サービスの透明性を向上させる先進的な取り組みを行ってきました。

 さらに、この度、ロボアドバイザーを国内で提供する7社が共同して行う情報開示の取り組みを踏まえ(別紙参照)、リスク許容度ごとに、ポートフォリオのリスク・リターンや、お客様が直接的・間接的に負担するコストなどの情報を、2017年7月分より月次で更新していくこととしました。

 今後も、「長期・積立・分散」の資産運用を日本で普及させるため、より積極的な情報開示を行い、資産運用サービスの透明性の向上に貢献してまいります。

●WealthNaviの運用実績(2017年8月15日更新)
 https://www.wealthnavi.com/data/vol1

●手数料・最低投資額について
 https://www.wealthnavi.com/fee

●資産運用アルゴリズムのホワイトペーパー
 https://www.wealthnavi.com/image/WealthNavi_WhitePaper.pdf

●フィデューシャリー・デューティー(FD)宣言
 https://www.wealthnavi.com/fiduciaryduty

原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000014586.html

17:03 | IT:一般
 

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