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2018/09/03

【マネーフォワード】マネーフォワード、キャピタル・アセット・プランニングと業務提携~ライフプランシミュレーションと対面での資産形成におけるコンサルティングツールを共同開発~

| by:ウェブ管理者
株式会社マネーフォワード(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO: 辻庸介、以下「当社」)は、株式会社キャピタル・アセット・プランニング(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:北山 雅一、以下「キャピタル・アセット・プランニング」)と業務提携し、金融機関様向けのライフプランシミュレーションならびに対面でのコンサルティングツールを有した総合資産形成アドバイスシステムの共同開発を行います。

■背景
キャピタル・アセット・プランニングは、従来より銀行・証券会社・生命保険会社に、家族構成や将来実現したライフイベントに基づいた、ライフプランシミュレーションシステムを提供しています。

当社がもつ『マネーフォワード』の金融関連サービスとの連携による資産管理機能と、キャピタル・アセット・プランニングがもつライフシミュレーションシステムの開発のノウハウを融合することにより、一人ひとりの正確なライフプランシミュレーションと、最適な金融商品や保険商品の提案の実現に向け、この度の業務提携に至りました。 本業務提携をきっかけに、総合資産形成アドバイスシステムの開発を共同で行なってまいります。
今後、当社とキャピタル・アセット・プランニングでは、一人ひとりのお金の課題解決を目指し、企業が個人と向き合い最適な資産形成サポートができるシステム作りを実現してまいります。

■総合資産形成アドバイスシステムについて
総合資産形成アドバイスシステムは、銀行・証券会社・生命保険会社をはじめとした金融機関向けのシステムです。銀行・証券会社・生命保険会社のお客さまの資産情報を『マネーフォワード』を通じて連携することで、正確なライフプランシミュレーションを実現し、お客さまに最適な金融商品や保険商品の提案することが可能となります。




原文はこちら
https://corp.moneyforward.com/news/release/service/20180903-mf-press/

15:09 | IT:一般
 

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