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2019/05/24

【ペレグリン・ウェルス・サービシズ】IFA法人ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社が 「ファイナンシャル・パーソナリティ・チェック(FPC)」を導入~パーソナリティに合わせた資産運用の的確なアドバイスを実現~

| by:ウェブ管理者
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社(本社:大阪府大阪市西区、代表取締役:山口 聰)は、2019年6月1日(予定)より、楽天証券株式会社または株式会社SBI証券の口座にて当社を通してお取引を実施、もしくは予定されているお客様へ、心理分析の結果から一人一人に最適な資産運用を提案する「ファイナンシャル・パーソナリティ・チェック(FPC)」サービスを開始します。

■ファイナンシャル・パーソナリティ・チェック「FPC」とは

イギリスの大手銀行で行動経済学に基づいて開発された心理分析テストです。資産運用の判断に影響を与える性格やストレス耐性といった心理面を分析することで顧客の「性格・気持ち」を深く把握し、本当に顧客が望む資産運用を提案するために効果を発揮するものです。

当社では26問のテストの結果から顧客の性格を約300パターンに落とし込み、専用の結果報告書で一人一人に適した商品の種類や投資期間、避けたい商品などを事前に説明します。

■ファイナンシャル・パーソナリティ・チェック「FPC」のメリット

・これまで年齢、収入、金融資産などのみから判断していた従来の投資スタイルに比べ、アドバイザーは顧客個人個人に向いている運用が分かり、コミュニケーションも図りやすくなります。

・顧客は自分自身の性格を知り、自分に合った投資スタイルを知ることで、より安心度、納得度の高い運用が可能となり、失敗を減らし、確実性の高い運用パフォーマンスが実現できます。


原文はこちら
https://www.atpress.ne.jp/news/183776

15:06 | IT:一般
 

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