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2021/10/14

【キャピタル・アセット・プランニング】財活アドバイザーと相談者を繋ぐプラットフォームサイト「財活コネクト」を新規公開しました。

| by:ウェブ管理者
株式会社キャピタル・アセット・プランニング(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:北山 雅一、以下:当社)は、アドバイザーと個人の相談者を繋げるプラットフォームサイト「財活コネクト」を2021年10月13日より新規公開したことをお知らせ致します。

【財活コネクトURL】
https://www.zaikatsu.jp

【財活コネクトとは】
財活コネクトとは、財活を必要とする個人のお客様と、財活のスペシャリストである財活アドバイザーとのより強固なタッグを実現する出会いの場です。

●個人のお客様へ
お悩みに沿った専門の財活アドバイザーをご紹介、アドバイザーより「財活診断サービス」として3つのアプローチをご提案いたします。

【財活診断サービス3つのアプローチ】
①これからのライフイベントや夢の実現をサポートする、「ゴールベースプランニング」
②全資産を一括管理し、最適な金融資産配分をご提案。無理のない資産形成をお手伝いする「資産・財産マネジメント」
③相続税納税額を試算し対策をシミュレーション。円滑な相続・事業承継をサポートする「分割・相続・継承プランニング」


原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000088121.html

15:00 | IT:一般
 

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