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2019/11/08

【ウェルスナビ】新機能「ライフプラン」の提供開始について

| by:ウェブ管理者
預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※1)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供するウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、10月末に新機能「ライフプラン」機能の提供を開始しましたので、お知らせいたします。

 新機能「ライフプラン」は、数多くのライフイベントの中でもインパクトの大きい「退職」に着目し、退職時までに「老後資金」を蓄えておくことをサポートする機能です。

 2019年6月に金融審議会から出された報告書(※2)が“老後2000万円問題”として注目されるなど、働く世代の間に、年金不安や退職金不安、さらに将来への資産形成ニーズが高まりつつあります。新機能「ライフプラン」は、一人ひとりにとっての①必要な老後資金を見える化し、②投資計画を提案し、その進捗を③トラックすることで、WealthNaviでの資産運用における目標達成をサポートします。

3つのステップで資産運用の目標達成をサポート

①必要な老後資金の見える化
 年齢やライフスタイルなどによって、必要な老後資金は一人ひとり異なります。「ライフプラン」を使えば、自分にとって必要な老後資金を試算し、見える化することができます。必要な老後資金のうち、WealthNaviを使って備えたい金額を、WealthNaviでの資産運用の目標として設定します。

②投資計画を提案
 退職時までに目標を達成できるよう、月々の積立額などWealthNaviでの投資計画を提案します。提案内容を基に、お客様の投資計画をカスタマイズしていただくことができます。

③投資計画の進捗をトラック
 長期投資を継続できるよう、投資計画の進捗をトラックします。計画通りに進んでいないケースにおいては、積立額の変更や投資資金の追加などを提案します。

 今後、お客様の声をお聞きしながら、新機能「ライフプラン」の改良を重ねてまいります。

原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000158.000014586.html

15:08 | IT:一般
 

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