金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【IT業界ニュース】 >> 記事詳細

2017/10/13

【お金のデザイン】「THEO+ SBI証券」「THEO+ 住信SBIネット銀行」合計で10,000口座突破

| by:ウェブ管理者
独自のアルゴリズムに基づき、一人ひとりに最適な資産運用サービスを低コストで提供する株式会社お金のデザイン(本社:東京都港区、代表取締役社長:中村 仁、以下:お金のデザイン)は、7月26日より提供を開始したSBIグループのロボアドバイザー「THEO+ [テオプラス] SBI証券」「THEO+ 住信SBIネット銀行」が、サービス開始2ヵ月余りで合計で10,000口座を突破いたしましたので、お知らせいたします。

[ 「THEO+ SBI証券」「 THEO+ 住信SBIネット銀行」をご利用いただいているお客さまの特徴 ]
・半数以上のお客さまが積み立てをご利用いただいています。平均積立額は約2万円。
・お客さまの平均年齢40代が一番多く、32.9%。THEOの27.9%より5%多い。
・投資経験も「ある程度ある」が一番多く、約半数の48.7%。「豊富にあります」もTHEOの13.8%と比較して約倍の26.9%と高い。
・男女比率は、男性が80%、女性が20%とTHEOとほぼ同水準。

[ THEO+ を選んでいただいたお客さまの声 ]

THEO+ は1万円から始められる点、運用報酬も1%(年率)と低コストではじめられ安い点が選ばれている理由の上位となりました。他にいただいている声は下記の通りです。

「以前より興味があった」

「運用パターンが多い方がニーズに沿った運用ができるのではないかと思った」*1

「リバランスの頻度が高いため」*2

*1 THEO(THEO+ も含む) では一人ひとりに最適化されたポートフォリオを作成しており、その数は231通りとなります。

*2 リバランスとは、値動きの変動などにより変化してしまったポートフォリオの配分を最適に定められた資産運用方針に戻すように調整することで、ポートフォリオの効果的なメンテナンスに不可欠と言われている運用手法です。THEOの場合(THEO+ も含む)毎月行なっています。


原文はこちら
https://www.money-design.com/news/2017-10-13_01

20:03 | IT:一般
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.