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2017/04/28

【ウェルスナビ】 正式リリース9ヵ月で預かり資産100億円を突破~「モノづくりができる金融機関」として「長期・積立・分散」投資の普及を目指します~

| by:ウェブ管理者
世界水準の資産運用サービスを提供するロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」を展開するウェルスナビ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:柴山和久)は、2017年4月28日時点で、預かり資産が100億円、申込件数18,000口座を突破しましたので、お知らせいたします。

※預かり資産残高は、入金金額の累計より出金金額の累計を差し引いた額を表しています。
※「WealthNavi」、「WealthNavi for SBI証券」、「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」の合計値です。

約30名のチームメンバーの過半数がエンジニアという「モノづくりができる金融機関」であることを特長とする当社は、最新のテクノロジーを駆使して、世界の富裕層・機関投資家が行っている世界水準の資産運用サービスを、ネットを通じて提供してきました。

 昨年7月の「WealthNavi」の正式リリースよりわずか9ヶ月で多くの方にご利用いただけた背景には、

●退職金の減少や年金不安により資産運用ニーズが高まる中で、世界水準の資産運用を誰でも安心して気軽に使えるようにする、という当社のビジョンへの共感が得られたこと

●「リバランス機能付き自動積立」や「税金最適化機能(DeTAX)」など、長期投資を支える高機能性が利用者の9割を占める投資経験者の強い支持を受けたこと(※いずれの機能も、中核となる技術について特許を取得しています。)

●シンプルな手数料や、資産運用アルゴリズムのホワイトペーパーをロボアドバイザーとして日本で初めて公開するなど、透明性の高いサービスが高い評価を受けたこと

があると考えております。さらに、強固な顧客基盤を有するSBI証券ならびに住信SBIネット銀行との業務提携を通じて、サービスの普及を加速することができました。

今後も、誰でも利用しやすく、透明性・客観性の高いフィデューシャリー・デューティーを徹底したサービスを心がけ、「長期・積立・分散」投資の普及を通じて、働く世代のお客様の資産形成の一助となるべく、サービス開発に努めていきます。


原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000014586.html

18:09 | IT:一般
 

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